A festés művészet, a festőnek nem csak az alapszíneket kell ismernie, hanem azt a vegyítési arányt is, amely alkalmazásával létrejönnek a színskála egyes elemei. A színskála végtelen, ahhoz, hogy a tökéletes mű megszülessen, tapasztalat és kreativitás szükséges. A pénzügyi tervezés során a vagyonkezelő feladata sokban hasonlít a művészhez: ismernünk kell a befektetési eszközök széles skáláját, tudnunk, hogy az egyes instrumentumok milyen kockázatokat hordoznak, és ezek kombinációjából kell összeállítanunk egy olyan egyénre szabott optimalizált stratégiát, amely hosszú távú, állandó értéket képvisel az Ön számára. Azonban, míg a művésznek az alkotási folyamat során nem elsődleges célja a közönsége igényeinek megismerése, számunkra ez a legnagyobb feladat. Egy kitöltött kérdőív nem elég ahhoz, hogy megtudjuk, milyen személyiség Ön, milyen adózási, jogi, vagyonszerkezeti szempontokat kell figyelembe vennünk a helyes döntések meghozatalához. Ehhez számtalan beszélgetés és aprólékos munka szükséges.
Ha ezt közösen elvégezzük, akkor tudjuk megnyugtatóan azt a portfolió összetételt biztosítani Önnek, amely leghatékonyabban támogatja anyagi céljainak elérését.
